CRM umožňuje lépe třídit důležité informace o zákaznících a zároveň efektivněji vyhodnocovat obchodní aktivity společnosti. Primárním cílem CRM, neboli také Customer Relationship Management, je zaměření na přehledné shromažďování veškerých potřebných údajů o zákaznících společnosti, sledování komunikace se zákazníky, proces obchodních příležitostí a také efektivní plánování aktivit společnosti s možností vytvářet přehledné statistiky. S tímto nástrojem lze pracovat v jakémkoliv oddělení, ať už se jedná o obchod, marketing, či o jinou oblast.
- K základním výhodám systému patří
- kontakty – veškeré informaci o zákazníkovi (kontaktní údaje, dokumentaci – smlouvy, faktury, přehled všech obchodních aktivit, další potřebné specifikace)
- úkoly – sumarizace všech obchodních aktivit pro jednotlivé zákazníky podle názvu, jednotlivých řešitelů, termínů, priorit, časové náročnosti, stavu v jakém se úkol nachází, emailové korespondence a mnoho dalších specifikací, které si lze v detailu úkolu nastavit.
- události – aktivity menšího rozsahu, zejména spojené se zákaznickou podporou přes hotline. Zároveň slouží k naplánování různých interních záležitostí jako interní porada, dovolená, ale i konzultace a obchodní jednání se zákazníky.
- projekty – hlavním cílem projektů je zastřešovat a dohlížet na včasnou realizaci rozsáhlejších zákaznických objednávek. Pro projekt lze nastavit určité časové milníky, které je potřeba pro úspěšné dokončení splnit. Pod projekt lze přiřadit jak úkoly, tak události, tudíž bude mít projektový manažer přehled o všech aktivitách spojených s daným projektem. Tato sekce umožňuje dohled nejen nad časovými termíny, ale také nad celkovými finančními prostředky, aby nedocházelo k jejich přečerpání.
- kalendář – zobrazuje všechny události či úkoly společnosti, uživatele nebo pouze skupiny vybraných uživatelů. Lze tak získat ucelený přehled o časové vytíženosti jednotlivých zaměstnanců společnosti.
- Winshop CRM aplikace je rozdělena do 5 hlavních sekcí
- efektivní řízení celého procesu kontaktu se zákazníkem
- přehlednost v informacích o zákaznících
- automatizace úkonů
- účelná analýza dat a reporting
- dozor nad řízením projektů
